新冠疫情大浪來襲時，全球許多產業、甚至各經濟體都不得不緊急踩剎車。面對到供應鏈物流中斷到政府施加的限制等各種不確定性和挑戰，企業無不想方設法，在最短時間內提出有效措施降低潛在風險的可能，同時重新打造不同的商業模式。這種情況之下，也難怪追求永續成長的前景困難重重。不過，全球經濟數位轉型在疫情催化下正不斷加速，算是出人意料的連帶效應之一，也因此推動了結構性轉變，讓已屆成熟階段的半導體產業更上一層樓，邁向新的歷史顛峰。
地緣政治情勢緊繃、供應鏈受限，雖然全球在疫情衝擊下動盪不安，但半導體產業卻持續走強，2021年連續第二年出現破紀錄的成長。現在的數位經濟時代亟需各式半導體設備，也帶動矽晶圓的強勁需求，讓矽晶圓出貨量於2021年再創新高。半導體材料市場也持續擴張，超越2020年締造的市場高點。這一波顯著成長主要歸功於全球各產業的數位化浪潮，對半導體的需求長期不減。
從SEMI 設備市場報告（EMDS）可以看到， 2021年半導體產業一路狂飆，完全不見疲態。產能投資持續邑注，滿足增長動力，讓前端和後端半導體設備部門往上攀升。全球半導體製造設備銷售金額大漲44%，突破1,020億美元，打破了2020年才創下的歷史紀錄。設備市場大好主要由先端邏輯和代工產能開發、DRAM投資復甦以及NAND快閃記憶體強勁支出所帶動。2021年所有地區的設備支出均表現亮眼，前三大地區（中國、韓國和台灣）資本設備年支出首次全部超過200億美元大關。
在2021年底大幅成長了43%，主要拜代工和邏輯部門以及記憶體支出的強勢複甦所賜。代工/邏輯佔晶圓廠設備投資一半以上，2021年較前一年同比大漲50%。與此同時，對記憶體的強勁需求帶動了NAND和DRAM製造設備的支出，DRAM是2021年成長的火車頭，年增幅達52%，NAND設備則上升24%。
後端設備方面，組裝/封裝以及測試設備部門也都創下新高紀錄。組裝/封裝設備繼2020年成長34%之後，2021年更往上跳了一級，飆升87%，來到70億美元。組裝和封裝工具需求主要由覆晶、晶圓級封裝（WLP）和其他先進封裝技術，以及導線架產能增加所推動。自動化測試設備部門則是接續2020年增長20%的漲勢，2021年攀升30%，達78億美元。測試設備在5G、汽車、物聯網和高速記憶體等長期驅動因素帶動下，需求相當穩定。另外，在晶片複雜度持續提高和小晶片（chiplet）架構日益普及推波助瀾下，測試設備市場也正迅速不斷擴大。
可以說我們正在見證半導體產業的結構性轉變，資本密集度變高、成長幅度顯著，卻受限於供應鏈靈活性不足，無法完全滿足需求以及跟上產能擴張的速度。當前設備投資總額的水平，相對半導體營收，2021年為18.5%，高於2020年的16.2%。
半導體產業搭上數位經濟蓬勃發展的浪潮，資本密集程度和製造投資規模兩方面雙雙創下新高，然而前方的道路可能依舊顛簸。疫情爆發後，半導體產業面臨勞動力、材料和零件短缺，以及物流延誤和產能不足等重大挑戰接踵而來。各種難關再加上供應鏈受限，在在讓製造晶片所需要的設備交貨時間不斷拉長。除此之外，地緣政治局勢持續惡化以及潛在的出口限制也讓瓶頸加劇，更添供應鏈和監管措施的不確定性。不過，大規模供應鏈網絡重組，無論是由政治或市場力道所驅動，本就曠日廢時，動輒得花上好幾年的時間。
有鑑於半導體產業近年的各式加速衝刺，以及需要克服的種種障礙，讓人不禁好奇，成長動能會否已然到達瓶頸了呢？還沒。一般普遍認為2022年半導體設備仍保有10-12% 的穩健增長。根據SEMI半導體設備預測報告，從OEM的觀點預估市場受益於先進技術投資和強勁記憶體設備支出，將進一步擴大至1,140億美元的規模。從週期循環歷史來看，多年連續擴張難以維持，而連年增長通常伴隨支出收縮而來，讓產業消化新的產能，再次回到供需平衡的階段。不過，在目前數位轉型與各種新興技術相輔相成的大環境之下，各式指標紛紛指出，市場將持續大步往前邁進，半導體產業可望走上長期擴張之路。
更多半導體設備市場趨勢（依地區和部門分門別類）資訊，請參閱SEMI設備市場報告（EMDS）和其他相關報告。更多SEMI市場數據產品詳情或訂閱資訊，請洽[email protected]。
Inna Skvortsova為SEMI產業研究團隊之分析師。
About SEMI
SEMI 為全球化的半導體產業協會，致力於促進電子供應鏈的整體發展，連結全球超過2,500多家會員企業以及130萬名專業人士。SEMI 會員致力於創新材料、設計、設備、軟體及服務，透過協會藉由互助合作促成更多的科技創新與商業媒合。自1970年起，SEMI 持續協助會員發展、拓展商機及加速市場成長。了解更多
SEMICON Taiwan 國際半導體展
全台年度最大半導體盛事SEMICON Taiwan 2022國際半導體展將於9月14日至16日於台北南港展覽館一館盛大登場。今年展覽規模亦再創27年新高，吸引700家國內外廠商參與，共計推出2,400個展覽攤位。探討台灣半導體產業的七大強項，包括先進製程、異質整合、化合物半導體、車用晶片、智慧製造、ESG永續、半導體資安等發展趨勢，持續引領全球半導體產業下世代關鍵技術之發展交流，以迎接未來數十年產業發展的黃金時代。
SEMICON Taiwan 2022 | 9月14-16日 | 台北南港展覽館一館 | 了解更多
