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LED產業飛躍成長 「大尺寸背光」與「照明市場」動力十足
2010年台灣LED建廠和設備投資金額達6億美元 居全球之冠

資料來源:SEMI 編輯 / 高偉玲 整理報導 (2010/06)

因應LED新市場的蓬勃發展,SEMI特於5月26日於新竹國賓飯店舉辦LED趨勢論壇,協助會員公司們掌握此新興兆元產業的最新趨勢,活動當天邀請到LEDinside協理儲于超為貴賓們帶來LED產業的最新動態與市場數據。當天相關資訊整理如下:

韓系面板製造廠挾帶品牌優勢 LED產值2010躍居全球第二
LEDinside指出2009年全球LED市場產值為80.56億美元,在全球LED產值營收排名上,韓系廠商急起直追,2008年Samsung LED還在十名之外,2008-2009年間則以175%的年成長率竄升至2009年全球排名第四位。而在HB LED全球產值上,韓系廠商Samsung LED與Seoul Semi於2008-2009年間亦有高速的成長,於2009年紛紛擠進全球前五大廠之列。LEDinside表示,韓國面板廠因挾帶著品牌優勢,在切入大尺寸背光等產品時速度很快,所以有此傲人的表現,台廠因為缺乏品牌的加持,建議需要調整產品結構,才能開創產業新藍海。資料顯示,2009年台灣LED產量全球第一,產值全球第二。然LEDinside指出,2009年第四季,韓國產值已超越台灣;而在2010年其差距將更為拉大。

驅動LED產業成長兩大推手 「大尺寸背光」與「照明市場」
在HB LED市場的應用方面,2009年的應用主要以手機為主,占整體應用市場的32%。據統計,2009年HB LED市場產值為54.74億美元,LEDinside預估2009-2013年間市場將成長3倍,成長至近150億美元,其中趨動此成長的主力乃來自大尺寸背光和照明市場的應用,預估至2013年兩者分別占HB LED市場的42%與25%。

以市場需求端的長期趨勢來看,LED大尺寸背光市場於2009_2013年間更將以65%的複合成長率成長,至2013年達57億美元,是所有LED應用中成長最快的市場。其中,LED背光在筆電的應用上,於2010年時其滲透率高達90%,已達市場成熟期。然LED背光在電視與螢幕的應用上則還有滲透空間;LED背光電視因為市場需求來的太快,上下游供應鏈無法迅速反應,國際大廠如Samsung、LG Display及Sharp皆以供應自家品牌為優先,故今年的滲透率只能維持在15-20%間,但LEDinside預估此供需缺口的狀況,於今年第四季可望獲得紓解,估計至2013年時其滲透率將有機會成長到68%左右。

此外,LEDinside指出,一直以來,如何有效的減少LED數量的使用是面板製造廠非常關注的議題。2009年的模組設計以側入式,4面發光、6條light bar為主;2010年上半年即發展為 2面發光、4或2條light bar的設計,下半年更將進展成單面發光、1條light bar的模式。然而,面板製造商在減少LED數量使用的同時,還須兼顧LED在發光亮度與均勻性上的表現,以確保其品質之呈現能被終端消費者所接受。LEDinside認為唯有能掌握關鍵創新與研發技術的廠商才有機會吃下這塊市場大餅,這也説明了為什麼LED產業呈現大者恆大的現象。

LED在大尺寸背光的應用 動能不減
LED 電視依據LED背光源擺放的位置不同,主要分成測入式(Edge-lit)與直下式(Direct-lit)兩大類,因為成本、效能等因素的影響,目前的LED 電視設計,以測入式背光源為主。但LEDinside認為直下式的應用比例有機會提高,過去礙於成本與技術的限制,所以應用受限,但預估隨著相關技術的發展,未來直下式的應用比例將攀高,於2013年成長至35%的佔比。由於直下式背光板所需之LED晶粒較多,剛好與側入式減少晶粒使用的情況形成相互抵銷,所以LED在大尺寸背光的應用上仍具有相當大的成長動能。

LED照明市場起飛 有賴政府政策加持
在LED照明市場方面,傳統的照明市場全球一年的產值約達700億美元。根據國際照明大廠Philips資料顯示,2015年LED將佔照明市場整體產值50%,於2020年更將堤升到80%。然LEDinside分析師認為,由於照明市場的參與廠商太多,且又以區域性業者為主,所以在整體市場的成長上,還需要仰賴政府透過補助政策或禁用政策的方式予以引導,市場的成長才能快速開展。

2010年台灣LED建廠和設備投資金額居全球之冠
在LED設備機台部份,根據SEMI 出版的LED Fab Watch報告,即使2009年景氣不明之時,全球也有七座新廠建成。2010年至少還會有五座,預測2011年會再新建六座LED廠;其中,中國和台灣是建設新廠最積極的兩個地區,其他則包含日本、印度、俄羅斯等地。

預估這波LED建廠熱潮將帶動相關材料和設備(例如MOCVD和基板)採購,SEMI進一步預估,2010年台灣地區LED建廠和設備投資金額將達6億美元,居全球之冠。LED Inside更樂觀預估全球MOCVD的新增設備市場將從2009年的280台成長到2010年的580台以上。而台灣、韓國和中國將是採購量和用量最多的地區。在材料部份,Yole的研究報告則預估,全球高亮度LED封裝材料市場將以每年25%以上的速度成長,到2015年可望達到30億美元的規模。

順應市場趨勢和挑戰,SEMICON Taiwan今年將首度推出「LED技術展覽專區」,整合LED產品及解決方案展示,搭配新技術發表會,並規劃相關國際論壇,希望完整呈現台灣LED產業製造供應鏈的優勢,幫助台灣廠商提高品牌能見度。SEMICON Taiwan LED技術展覽專區相關資訊,請洽SEMI 吳小姐 TEL: 03-573-3399分機227 或上網www.semicontaiwan.org