PV製造 焦點議題：成本價格戰的因應策略
資料來源：GTM Research / Shyam Mehta (2010/11)

某些地區的PV生產製造商，譬如中國和台灣，因為廉價的勞動人力、公共設施、開銷費用和資金成本等，讓這些地區能獲得更多的優勢。雖然買家在選購產品時，在其他因素，譬如：產品的上市時間、銀行融資能力、銷售業務團隊、品牌知名度、產地來源等等，也具有一定的影響力，但這些仍然是次要的項目，最主要的因素其實還是：價格。

因此，最明顯的問題即是：在其他地區的廠商，面對這樣一波波大量湧現的低價模組，有哪一家廠商可以與如此廉價的產品相抗衡，並且能在未來持續從低價生產地區奪取訂單。雖然預估2010年該市場會有90%以上的成長，但某些具有客戶忠誠度及資金短缺者，仍將藉由採用低成本的模組，以確保自身能保有強勁的銷售成績，以及讓所費不貲的工廠能充分被運用。根據研究機構GTM Research的分析報告指出，在未來幾年內，隨著中國和台灣在c-Si產能方面不斷提高，甚至速度比其他地區更快，製造成本較高的廠商將被局限於在特定需求的領域與之競爭。一般而言，進行差異化的做法是必須的，如此才能降低中國大量低成本製造的優勢。GTM Research的專案分析報告已明顯指出，來自純c-Si模組製造廠商的產能將會從2010年的68%下降到2013年31%。

而對於製造高階產品的公司而言，企業可以採取兩種策略以提升自身的競爭力，而且這兩種方案彼此可以交互運用不相排斥，藉此廠商既能與低價產品的公司相抗衡，又能與高階產品的同業互別苗頭。其方法，一是仔細衡量如何大幅降低電能供應時的成本；或是藉由進入新的市場及應用領域來確保擁有高價模組的利潤空間。關於這些策略作法，以下為更詳細的說明。

一、垂直整合
垂直整合涉及的是上游或下游的整合，因此關係到的是一家企業目前在整個產業供應鏈上所處的位置。下表的資料提供了企業在產業供應鏈中的定位與可行的上、下游整合策略評估參考。

1. 晶圓-多晶矽的整合：從趨勢可明顯得知，越來越多的廠商紛紛走向晶圓-多晶矽整合的模式，包括一些先行企業，如挪威REC公司、友達投資的M.Setek公司和美國MEMC公司，以及最近新加入該領域的企業，如江西賽維(LDK)、浙江昱輝(ReneSola)、中國英利(Yingli)等公司。雖然，要降低多晶矽的生產成本達到一定的水平，並使其具有競爭優勢，是需要相當的時間和專業技術，但以長遠目標來看，企業內部能以高品質的多晶矽來供應生產，確實能比其他晶圓供應者擁有一定的優勢。然而，在未來幾年內，由於多晶矽的供應相當充裕，因此這樣的整合考量並不具有急迫性，也不是必須立即完成的企業目標，但可做為長遠規劃的重點。

2. 模組組裝：由於模組的組裝涉及範圍較小或者根本不需要IP，因此不論是電池或晶圓廠商若要投入模組組裝的業務，對於想提升獲利率的企業而言，不但具有相當的潛力，且僅有極少甚至可說毫無風險，另外還能為企業帶來超越純晶圓/電池及模組廠商的優勢。於此同時，由於這是低附加價值的做法，因此有一項絕對有利的做法，就是將模組組裝外包給合約製造商，如此一來，不但可以消除資金風險，而且模組還能在最接近產品需求的市場附近進行組裝作業，因此也可以減少交付產品給終端用戶時所耗費的運輸成本。在這種共同合作的營運模式中，晶圓公司可以透過與電池製造商訂定收費協議來完成電池的製造，而目前ReneSola和LDK這兩家公司就是採行此方法。

3. 專案開發：對於擁有在地優勢的模組公司而言，因為其所在地處於有相關產品需求的國家，如德國、義大利、美國、加拿大等這些主要市場，因此這將成為這類公司保有一定競爭力，而能與亞洲供應商相抗衡的一項重要策略，隨著價格昂貴的零組件逐漸失去應有的利潤率時，透過專案的開發正可創造出新的獲利空間，譬如美國SunPower公司就是藉由這種做法而成功的案例。

特別值得一提的是，下游產業的整合對於非晶矽(amorphous silicon，a-Si)廠商是相當有助益的，透過其母公司漂亮的資產負債表，可以取得長期、低風險又低成本的融資，例如三菱電機(Mitsubishi)、夏普(Sharp)、現代(Hyundai)、日本(Kaneka)、中國(Chint)、義大利(QS Group)等公司即是如此。而整合了下游產業的非晶矽廠商，理論上來說在新興市場(譬如印度與中國)，應該可以擁有較為明顯的競爭優勢，再透過a-Si在溫度係數方面的優異性能，可使其效益優於其他技術並產出更多的電能，但這種整合優勢要傳達給客戶其實是有一定的困難度，特別是當你試圖要以此特色來說服客戶接受你的模組價格時，更是不容易。另外，專案開發這項建議並不只限於模組供應商可以採用，上述的論點也同樣適用於晶圓和電池製造商，只要他們在產品需求地有足夠的團隊可支援，或是收購一家在地廠商的做法也是可以達到同樣的效果。

二、技術差異化
由於透過技術差異化可降低光電系統總成本(Balance of System，BOS)，因此差異化成為讓電能交付給終端用戶、或在有限的空間內提高發電量時能有效降低成本的重要手段。從理論上來看，歐洲的c-Si公司應該是這方面優勢的最大受惠者，因為就資歷來論，他們遠比亞洲廠商更早進入該市場，然而大多數的歐洲電池生產商卻是創新缺缺，他們並沒有適時提供電池設備供應商足以讓產品提升附加價值的技術。事實上，反而是中國公司，如無錫尚德、英利新能源、天合光能已率先提出一些高效能的方案，其中有部份甚至已經與歐洲領先的研究實驗室(ECN)開始進行合作。

至於未來，歐美這些西方廠商是否能夠、以及要如何才能提升自身的競爭地位，相信技術創新將扮演相當重要的關鍵角色，它也決定了這些廠商是否能成功突破成本優勢的亞洲製造商的重重包圍。另外，在此所提出的許多建議方案，其實某些公司、甚至歐洲的一些廠商們早已開始實行。不過，這其實說來容易做來難，畢竟c-Si PV已是一項具有高度成熟的技術，但儘管如此，仍然有一些選項是可以持續改進的，以下會對其中部份項目加以說明。

在薄膜太陽能方面，一些製造的關鍵因素中，其實還有很大的改進空間，譬如產能、轉換率和效率等。就製造成本而論，西方企業可以從這些層面上下功夫，藉此超越低製造成本地區並引領風潮，譬如像碲化鎘(CdTe)及銅銦鎵硒(CIGS)這種較難開發的專業技術幾乎是歐美企業的天下；同樣地，在堆疊式矽(tandem junction Si)薄膜太陽能產品方面，西方企業一樣擁有較佳的競爭優勢，目前在該技術處於領先地位的企業雖然是日本的夏普，它主要是有東京威力科創(Tokyo Electron)公司在相關設備上給予大力的支援，使得夏普可以在效能上處於領先地位(預計2011年可達10%)。然而，大多數的薄膜太陽能公司也早已意識到需要不斷藉由技術創新來維持自家的競爭力，甚至有些企業已經購買了完整的技轉設備，並備有大量資金將投注於研發之用，以便能迎頭趕上這一波波的競爭態勢。

三、產品差異化
四、轉移生產基地

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