太陽能設備供應鏈鎖定印度電池製造商 積極銷售Turn-Key方案
資料來源：Solarbuzz資深分析師 / Finlay Colville (2010/08)

最近一段時間，印度明顯得到太陽能市場關愛的眼神。印度─不僅是新興的世界工廠，更位居未來五年亞洲市場需求成長大國。印度雄心勃勃的「新太陽能任務」第一期的目標就要安裝1GW的國內太陽能系統，現在全國各地正在如火如荼地展開政策制定工作；業者莫不歡欣鼓舞，摩拳擦掌以待，太陽能研究顧問公司Solarbuzz最近發表2010年亞太地區太陽能主要市場報告計算出下游有超過5GW的商機。然而，產業必須審慎應對，調整財務結構，契合政策環境，才能迎接未來的商機。

其實，當地的矽晶電池和薄膜面板製造商早在幾年前，即已嗅出投資訊息。放眼世界，這個發展趨勢也是有跡可循：2006-2007年的台灣和2008-2009年的韓國，都是先有整體解決方案出現，簽下turn-key協議，然後緊接著就是一連串的擴充產能計畫。不過，印度的狀況和2006年時台灣電池業界的情形還是稍有不同，因此我們先回顧一下2006-2007年台灣矽晶電池的製造與設備供應情況，再來看2009-2010的印度。

台灣電池廠商在2006年率先擁抱整體解決方案，採取turn-key Solution方式，建置標準的太陽能供應鏈模式。還有不少的後起之秀是依靠這種模式才能迅速擴張，順利進入產業。台灣電池業者的這種技術模式靠的是台灣固有的優勢－成熟的高科技製造供應鏈、充沛的高素質勞工，以及不斷成長的太陽能市場。

印度就不同了；業者像BHEL、BEL、Tata/BP-Solar、CEL、Webel（現在是Websol）等早在今日的一線大廠成立以前就在生產矽晶電池了，可是製造技術的進步必須等到新企業紛紛投入這個產業，例如 Moser Baer、Indosolar、Solar Semiconductor、Euro Photovoltaic、Jupiter、XL Telecom等的加入。如今，像是Greater Noida和Fab City各地的太陽能廠區已經發展得十分類似亞太地區許許多多的高科技工業園區了。

於是，接下來的應該是矽晶、非晶矽和微晶矽的turn-key開發了。Q3’10的統計數字顯示：印度77%的太陽能產能來自turn-key，比率超過其他國家，更遠高於世界平均的15%出頭。Solarbuzz的分析報告指出，矽晶電池貢獻90%以上的產能，同時有85%的總產能來自二線廠商，後者是高產能利用率和良率水準的表示。這意味著中游的製造產能依然朝向2011年底超越GW的目標穩定邁進中。

而這些數據也暗示，至少以產業中游的製造能力而論，想在2011年底衝破10億瓦大關不是不可能的。

過去數年間，主要turn-key Solution設備供應商如Centrotherm、Roth與Rau（包括OTB-Solar）、Schmid等都有不錯的業績，最近也都有訂單進來。印度對整體解決方案的需求有增無減，關建製程機台供應商同樣受惠。印度和台灣的不同就在發展時程了，量產恐怕仍然需要一段時期，當前人力資源無法同時應付建立技術和大規模產線營運。

總而言之，展望近期供應下一波產能擴充的設備技術，印度的發展也是遵循整體解決方案、turn-key線的模式。最近還有一些提升轉換效率和增進生產力的企業活動；值得注意的是歐美供應商印度基地的建設案，未來將因此能夠引進多晶矽的整體製造技術和生產線。在可預見的將來，矽晶技術仍是主流，而官方政策和產業下游結構將決定市場大小。

圖一

印度Hyderabad (海得拉巴) 城外新興Fab City的太陽能面板，目前僅有一家企業Solar Semiconductor進駐，卻是全國最具規模的模組製造商，並且將在18個月之後，完成多條turn-key設計矽晶電池生產線。

圖二

Solarbuzz即將出版的太陽能設備報告指出，印度今日產業中游矽晶電池和薄膜面板的產能多來自turn-key solution，2010年Q3季末，業者自行建造生產線(home-built; HB)僅貢獻總體產能的23%。矽晶電池二線廠商包辦了絕大部分的產能，這些容量都將在2011年陸續安裝上線。